Vetenskapliga iakttagelser och många personliga upplevelser tyder på att vi lever i en flerdimensionell verklighet, där den korsar och påverkar otaliga världar, universum med ett större antal dimensioner. Filmen togs i Peru, där det finns ett antal speciella energiområden och där hundratals människor ofta observerar de fantastiska ljusföremål som vi kallar UFO: er. Och det handlar inte bara om att observera föremål, utan också om konstiga humanoider. Inte bara bybor, utan också militära piloter, borgmästare och en regeringsexpert på UFO-fenomenet vittnar om detta i filmen. Peruvianska shamaner har arbetat med varelser från andra världar, dimensioner sedan urminnes tider - hjälpt dem att läka människor och lära dem. Filmen förklarar också Nazca-slätterna och nämner djurens speciella förmågor som drottningens termit-teleportering.